Intégrez Telsmart à votre application logicielle préférée

Aller au marché

Salesforce [embedded]

Service clientèle CRM ERP

Disponible pour :

Bubble Desktop disponible pour : Windows

Bubble Desktop disponible pour : MacOS

Bubble Cloud disponible pour : Bubble365 Apps

Bubble Mobile disponible pour : iOS/Android

Salesforce [embedded]

Description Fonctions Boutons Paramètres Compatibilité Base de connaissances

La connexion de l'intégration intégrée de Salesforce à votre environnement téléphonique est extrêmement importante pour améliorer la satisfaction des clients et travailler plus efficacement. Grâce à l'outil d'intégration Bubble, lors d'un appel téléphonique entrant ou sortant, vous n'avez plus à rechercher manuellement les coordonnées du client. Celles-ci apparaissent directement dans une notification pop-up Salesforce et vous pouvez effectuer diverses actions telles que l'ouverture d'une fiche client à partir de là.

Notification pop-up intégrée

Bubble présente un certain nombre de caractéristiques uniques. Cette intégration vous permet d'obtenir immédiatement toutes les données clients pertinentes lors d'un appel téléphonique. A partir de la vue d'ensemble qui apparaît, et qui peut être entièrement personnalisée par l'utilisateur, le département ou l'entreprise, vous pouvez immédiatement effectuer l'action souhaitée. Vous trouverez les informations que vous pouvez afficher dans la fenêtre contextuelle sous l'onglet paramètres et les boutons disponibles sous l'onglet boutons. Lorsque vous transférez un appel à un collègue, les informations relatives au client sont transférées avec lui. Par défaut, la notification contextuelle dans Salesforce est visible à partir du moment où votre softphone, téléphone de bureau ou autre appareil sonne jusqu'à la fin de l'appel. Si vous avez configuré l'affichage de la notification contextuelle dans la console de service Salesforce, vous pouvez spécifier l'ouverture de la relation dans l'onglet actuel ou dans un nouvel onglet (interne).

Fonctionnalités

Outre les capacités de notification contextuelle mentionnées ci-dessus, Bubble est doté de nombreuses autres fonctionnalités. Si vous utilisez également d'autres applications, vous pouvez même afficher les informations CRM ou les boutons d'autres applications dans l'intégration Salesforce, si vous le souhaitez. Vous trouverez la liste complète des fonctionnalités sous l'onglet fonctions, mais nous avons déjà énuméré quelques unes d'entre elles pour vous :

Composer en un seul clic un numéro de téléphone dans votre CRM, votre navigateur ou un autre programme grâce à la fonction Click & Call.
Avec Call Control, vous contrôlez votre téléphone de bureau, votre softphone ou tout autre appareil directement à partir de Salesforce (à condition que votre plate-forme téléphonique le prenne en charge).
Recherchez facilement les données de contact CRM dans la barre de recherche et effectuez l'action souhaitée (appel, whatsapp, Teams chat, courrier, etc.).
La fonction d'appel en attente vous permet de basculer facilement entre les notifications d'appels téléphoniques entrants.
Si plusieurs relations sont connues sous un même numéro, vous pouvez parcourir les résultats à l'aide de la fonction Multirésultats.
La fonction Historique des appels vous permet de voir tous les moments de contact avec le numéro de téléphone au cours des 90 derniers jours, ce qui vous permet de savoir immédiatement quel collègue a eu le dernier contact.
À la fin de chaque appel, un journal d'appel est envoyé au CRM, de sorte que chaque appel est enregistré sous la carte de relation dans le CRM.
Grâce à la fonction Note d'appel , vous pouvez immédiatement rédiger une note d'appel qui sera enregistrée avec le journal d'appel et sera visible pour vous et vos collègues dans l'historique des appels.
Attribuez immédiatement à votre enregistrement d'appel l'étiquette d'appel souhaitée (disposition de l'appel) qui peut être mise à disposition au niveau de l'administrateur.
Déterminez vous-même les modes thématiques en réglant les couleurs sur les modes jour ou nuit.
Connexion facile et sécurisée basée sur l'authentification unique (compte Microsoft, Google ou Apple).

Rapport d'appel

Dans Salesforce, vous disposez d'un outil de reporting complet qui vous permet de créer des rapports donnant un aperçu de diverses statistiques sur les utilisateurs. Cela inclut, par exemple, les étiquettes d'appel (disposition de l'appel), les notes d'appel et d'autres données d'appel, de sorte que vous disposez de tous les outils nécessaires à la gestion des données.

Personnalisation

Pour répondre à vos besoins spécifiques, Bubble est équipé du module Automations. Ce module vous permet d'ajouter vos propres flux de type "si", "ceci", "cela". Pensez, par exemple, à l'exécution d'un script ou à l'ouverture automatique de l'écran de la note d'appel au lieu de devoir cliquer pour l'ouvrir.

Technique

La connexion de Bubble - et donc du connecteur CRM Salesforce Software intégré - à votre plate-forme téléphonique est très simple. La procédure diffère d'une plate-forme téléphonique à l'autre, mais il y a une chose qu'elles ont toutes en commun : vous n'avez pas besoin d'être un technicien pour le faire.

Possibilités d'appels sortants CRM

Cliquez pour composer un numéro à partir du CRM
Numérotation par raccourci clavier à partir du CRM
Copier pour composer

Caractéristiques d'intégration

Activity Hub
Call control
Enregistrement des appels
Enregistrement des appels (+transcription IA)
Enregistrement des appels (+note)
Call tagging
Appel en attente
Variables des champs personnalisés
Fenêtre contextuelle multi-résultats
Barre de recherche
Mode thématique

Type de déploiement

Bubble Desktop
Bubble Cloud

Type d'intégration

API en temps réel (basée sur l'utilisateur)
Cloner le modèle

Applications prises en charge

Bubble365 Embedded CRM App

Boutons d'action

Boutons spécifiques au CRM

Fonctions standard de la bulle pop-up

Notification contextuelle
Personnalisation des fenêtres contextuelles
Signature unique
Multi-langues
Masquer les appelants internes
Résultat du tri
Cliquez pour composer
Rappeler les conversations
Rappeler
Minuterie de durée de conversation
Historique des appels
Notes d'appel
Nouvelles options
Notation des nombres

Boutons

Vous trouverez ci-dessous la liste des boutons disponibles. Il s'agit à la fois de fonctions spécifiques au CRM et de fonctions génériques de Bubble.

Open Relation
Open Account
Open Contact
Open Lead
Open Opportunities
Open Cases
Create Contact
Create Company
Create Account
Create Lead
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Call Control (standard button)*
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Open SearchBar (standard button)
Trigger Automations (standard button)

Paramètres

Déterminez le contenu de la fenêtre contextuelle par utilisateur, département ou organisation à l'aide des informations fournies par votre progiciel de gestion de la relation client (CRM). Vous trouverez ci-dessous la liste des paramètres disponibles dans votre logiciel CRM.

salesforce_name
salesforce_attributes_type
salesforce_attributes_url
salesforce_id
salesforce_is_deleted
salesforce_master_record_id
salesforce_name
salesforce_type
salesforce_parent_id
salesforce_billing_street
salesforce_billing_city
salesforce_billing_state
salesforce_billing_postal_code
salesforce_billing_country
salesforce_billing_latitude
salesforce_billing_longitude
salesforce_billing_geocode_accuracy
salesforce_billing_address
salesforce_shipping_street
salesforce_shipping_city
salesforce_shipping_state
salesforce_shipping_postal_code
salesforce_shipping_country
salesforce_shipping_latitude
salesforce_shipping_longitude
salesforce_shipping_geocode_accuracy
salesforce_shipping_address
salesforce_phone
salesforce_fax
salesforce_account_number
salesforce_website
salesforce_photo_url
salesforce_sic
salesforce_industry
salesforce_annual_revenue
salesforce_number_of_employees
salesforce_ownership
salesforce_ticker_symbol
salesforce_description
salesforce_rating
salesforce_site
salesforce_owner_id
salesforce_created_date
salesforce_created_by_id
salesforce_last_modified_date
salesforce_last_modified_by_id
salesforce_system_modstamp
salesforce_last_activity_date
salesforce_last_viewed_date
salesforce_last_referenced_date
salesforce_jigsaw
salesforce_jigsaw_company_id
salesforce_clean_status
salesforce_account_source
salesforce_duns_number
salesforce_tradestyle
salesforce_naics_code
salesforce_naics_desc
salesforce_year_started
salesforce_sic_desc
salesforce_dandb_company_id
salesforce_operating_hours_id
salesforce_customer_priority__c
salesforce_sla__c
salesforce_active__c
salesforce_numberof_locations__c
salesforce_upsell_opportunity__c
salesforce_sla_serial_number__c
salesforce_sla_expiration_date__c
salesforce_account_id
salesforce_last_name
salesforce_first_name
salesforce_salutation
salesforce_other_street
salesforce_other_city
salesforce_other_state
salesforce_other_postal_code
salesforce_other_country
salesforce_other_latitude
salesforce_other_longitude
salesforce_other_geocode_accuracy
salesforce_other_address
salesforce_mailing_street
salesforce_mailing_city
salesforce_mailing_state
salesforce_mailing_postal_code
salesforce_mailing_country
salesforce_mailing_latitude
salesforce_mailing_longitude
salesforce_mailing_geocode_accuracy
salesforce_mailing_address_city
salesforce_mailing_address_country
salesforce_mailing_address_geocode_accuracy
salesforce_mailing_address_latitude
salesforce_mailing_address_longitude
salesforce_mailing_address_postal_code
salesforce_mailing_address_state
salesforce_mailing_address_street
salesforce_mobile_phone
salesforce_home_phone
salesforce_other_phone
salesforce_assistant_phone
salesforce_reports_to_id
salesforce_email
salesforce_title
salesforce_department
salesforce_assistant_name
salesforce_lead_source
salesforce_birthdate
salesforce_last_cu_request_date
salesforce_last_cu_update_date
salesforce_email_bounced_reason
salesforce_email_bounced_date
salesforce_is_email_bounced
salesforce_jigsaw_contact_id
salesforce_individual_id
salesforce_level__c
salesforce_languages__c
salesforce_company
salesforce_street
salesforce_city
salesforce_state
salesforce_postal_code
salesforce_country
salesforce_latitude
salesforce_longitude
salesforce_geocode_accuracy
salesforce_address_city
salesforce_address_country
salesforce_address_geocode_accuracy
salesforce_address_latitude
salesforce_address_longitude
salesforce_address_postal_code
salesforce_address_state
salesforce_address_street
salesforce_status
salesforce_is_converted
salesforce_converted_date
salesforce_converted_account_id
salesforce_converted_contact_id
salesforce_converted_opportunity_id
salesforce_is_unread_by_owner
salesforce_company_duns_number
salesforce_sic_code__c
salesforce_product_interest__c
salesforce_primary__c
salesforce_current_generators__c

Compatibilité

3CX [plug-in]